Пунпун — обыкновенный 11-летний школьник из Японии. Честный идеалист и неисправимый романтик, главный герой наблюдает, как быстро меняется его жизнь, когда в его класс приходит новая девочка Айко Танака. Мальчик узнает, насколько хрупкими могут быть отношения и как трудно бывает отказаться от иллюзий наивного детства. Когда однажды Пунпун становится свидетелем того, как его отец обижает мать, он выносит для себя новый урок: те, кого он когда-то считал для себя примером, оказались вовсе не такими, как он думал. Это глубокая история мангаки Инио Асано о взрослении и адаптации, полном противоречивых эмоций и трудноразрешимых проблем.

Людей, рождающихся с даром, называют одарёнными. Для кого-то это благословение, для некоторых проклятье. Проклятьем для всех остальных сделала свой дар Ведьма Льда. Повелевая холодом, она забрала у мира всё и оставила лишь голод, снег и безумие.

«Похоже, в будущем меня не ожидало ничего хорошего. Поэтому «стоимость» моей жизни была всего 10000 иен за год. Разочаровавшись в своём будущем, я продал большую часть жизни и стал пытаться обрести счастье в то короткое время, что у меня осталось. На случай, если я впаду в отчаяние и начну создавать проблемы, ко мне послали девушку «наблюдателя». Со временем я понял, что был бы счастливее, живя ради неё. Но у меня осталось меньше двух месяцев жизни...»

По мере того, как 20-й век приближается к концу, люди во всем мире обеспокоены тем, что мир меняется. И, вероятно, не в лучшую сторону. Кенджи Эндо — обычный менеджер круглосуточного магазина, который просто пытается выжить. Но когда он узнает, что один из его старых друзей по имени «Осел» внезапно покончил жизнь самоубийством, и что новый культ во главе с фигурой, известной как «Друг», становится все более печально известным, Кенджи начинает чувствовать, что что-то не так. Правильно. С несколькими ключевыми подсказками, оставленными его покойным другом, Кендзи понимает, что этот культ намного больше, чем он когда-либо думал, что эта таинственная организация не только нацелена непосредственно на него и его друзей детства, но и весь мир также стоит перед могилой. опасность, что только у друзей есть ключ, чтобы остановить. Простая жизнь Кенджи, едва сводящего концы с концами, переворачивается с ног на голову, когда он воссоединяется со своими друзьями детства, и вместе они должны выяснить правду о том, как их прошлое связано с культом, поскольку рубеж веков может означать возможный конец света.