Шоу уродов господина Араси

Действие разворачивается в Японии 1920‑х годов. Двенадцатилетняя Мидори, оставшаяся без матери и средств к существованию, пытается выжить, продавая камелии в токийских трущобах. В поисках спасения она доверяется незнакомцу — и с ужасом понимает, что её обманом втянули в «Ака Нэко-дза», бродячую цирковую труппу уродов. Жизнь в ярмарочном цирке оборачивается для девочки настоящим адом: изнурительная работа, унижения и постоянные издевательства со стороны артистов. Перелом наступает, когда в труппе появляется карлик-гипнотизёр под псевдонимом Кудесник Масамицу — его номер обещает цирку большие деньги, а самой Мидори он сулит «лучшее будущее», беря её под свою опеку. Но даже на фоне этой хрупкой надежды над труппой и самой Мидори сгущается мрачная, беспощадная реальность.