К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на Север и Юг, и северяне, отчаянно нуждаясь в силе, прибегли к запретной магии: так появились солдаты-полулюди-полузвери, прозванные «Инкарнатами». Их нечеловеческие способности помогли переломить ход сражений, но цена оказалась страшной — после победы обратного пути не нашлось, а звериная сущность начала постепенно вытеснять человеческое сознание. Вчерашние спасители превратились в угрозу, и общество, сначала благодарное, вскоре стало их бояться и уничтожать. Нэнси Шааль Банкрофт теряет отца — бывшего Инкарната — не на поле боя, а от руки охотника на зверей. Жажда мести приводит её к убийце, но выстрел не причиняет ему вреда: Хэнк Генриетт и сам Инкарнат. Он объясняет, что охотится на бывших товарищей не из жестокости, а исполняя клятву — прекращать страдания тех, кто окончательно подчинился внутреннему зверю. Вместе с Хэнком Нэнси отправляется в путь, чтобы понять, кем стали Инкарнаты, почему их существование стало проблемой — и почему порой «милосердие» для них означает смерть.