Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в Башне Клыка, школе магии, произошёл роковой инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Не сумев удержать силу меча, Азали превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Студент Башни Клыка по имени Криланцело, интересовавшийся Азали, разочаровался, узнав, что старейшины школы не заботятся о спасении Азали, а пытаются скрыть произошедшее. Разгневанный этим, Криланцело решает отыскать способ вернуть Азали в прежний вид, для чего отказывается от своего имени и берёт себе новое, Орфен, а затем покидает Башню, чтобы отправиться в свободное путешествие по миру.