Оруоран

Виолончелист, чей оркестр недавно распался, случайно встречает в тёмном переулке необычного кота, который любит крепкие напитки. Это знакомство приводит его к владельцу этого необычного котофея - старику в остроконечной шляпе, который рассказывает о своих трёх усато-хвостатых питомцах и приглашает молодого человека посетить его таверну, где коты будут петь так прекрасно и завораживающе, что невозможно передать словами.