И всё же, грешник танцует с драконом

Аниме разворачивается в параллельном мире, где существуют особые силы, называемые "формулами заклятий". Действие происходит в городе Эридан, расположенном на границе между империей драконов Цеберун и альянсом семи городов Лапетод. Главные герои, Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель, работают в агентстве "Эшли-Баф и Сорель Компани", где им приходится ежедневно сталкиваться с разнообразными заказами, требующими владения формулами заклинаний. Эти силы представляют собой химические реакции, материализующиеся с помощью специального оружия, создавая магический эффект. Также в этом мире существуют Твари - враждебные существа, способные использовать формулы заклинаний.