Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник улавливает любовную балладу и спускается на Землю, чтобы найти её источник. По пути он превращается в девочку-спутника. Сочинителя баллады превращают в сельскохозяйственное животное, поскольку такая участь уготована несчастным влюблённым. Однако с помощью Мерлина наш дуэт должен уклониться от различных противников, чтобы быть вместе.