Фран

Фран — двенадцатилетняя девочка-гибрид чёрной кошки, представительница расы, которую среди других гибридов презирают за то, что за всю историю никто из чёрных кошек так и не смог эволюционировать. Её родители тоже отчаянно искали путь к эволюции, но не выдержали этого пути, а сама Фран в восемь лет попалась работорговцам и стала рабыней. С виду она кажется тихим и беззащитным ребёнком и почти не показывает эмоций — однако за этой сдержанностью скрывается упорство и сила. Судьба сводит Фран с разумным мечом, и, освободив друг друга, они становятся напарниками. Лишённой имени из‑за рабства девочке меч возвращает имя «Фран» — так её называли родители, а она, в благодарность за спасение и обучение, даёт мечу имя Сисио, чаще называя его Мастером. Позже рядом с ней появляется фамильяр — тёмный волк по имени Уруси, а из простых радостей Фран особенно любит карри. Пройдя через множество испытаний, Фран всё же достигает того, что считалось невозможным для чёрных кошек: она эволюционирует в гибрида чёрного небесного тигра — одну из редких «божественных» эволюций, которые в прошлом считались почти королевскими. История Фран — это путь от клейма «отброса» и рабских оков к самостоятельности и силе, где её холодная внешность скрывает цепкую волю и преданность тем, кто однажды протянул ей руку.