Нанафуши

Нанафуши, шпион из Страны Долин, замаскировался под Майто Гая и проник в Коноху, чтобы украсть её секреты. В деревне он встретил Наруто, который принял его за настоящего Майто Гая и отвёл в тренировочный зал Рок Ли. Рок Ли, думая, что его учитель пришёл тренироваться, вступил с ним в бой, но легко одолел Нанафуши. Затем появился настоящий Майто Гай, и шпиона-неудачника разоблачили и отправили в тюрьму.