Маруяма — это район развлечений в Нагасаки, где музыка сямисэнов заглушает разговорные голоса на языках иностранцев. В этой обстановке разворачивается сюжет о любви и смерти: прекрасная куртизанка, умирающий мужчина и их тайное прошлое.