Облачный смех

В одиннадцатом году эпохи Мэйдзи правительство запрещает ношение катан, и вместе с исчезающим сословием самураев Япония сталкивается с ростом преступности. Чтобы удержать порядок, в центре огромного озера строят неприступную тюрьму Гокумондзё, и перевозить туда заключённых по воде поручают братьям из семьи Кумо: эксцентричному главе Тэнке, порывистому, но благородному Сораммару и простодушному младшему Тютаро. В их повседневной жизни в постоянно затянутом облаками Оуми хватает мрачной рутины, но внешне она выглядит почти мирной. Однако за этой работой скрывается куда более опасная обязанность, связанная с древней легендой Оуми об ужасном Ороти — змееобразном чудовище, пробуждающемся раз в триста лет в человеческом сосуде. Пока Ороти вновь приближается к возрождению, братьям Кумо предстоит найти в себе решимость выполнить свой долг — и продолжать смеяться под облаками, даже когда надвигается катастрофа. В первый том также включён ваншот «Утаката ни Варау» (в двух частях).