Гетерогенная лингвистика

Лингвист-студент Хакаба продолжает исследования после травмы профессора и отправляется в путешествие на воздушном шаре, где приземляется в мире монстров. Там он встречает Сусуки - существо, наполовину оборотень, наполовину человек. Они быстро становятся друзьями и начинают знакомиться с культурой и языком друг друга.