Шестнадцатая ночь лунного цикла

Обычный Наоки встречает экзальтированного студента по обмену Такуму, который утверждает, что является волшебником, а Наоки - его помощником. После этой встречи Наоки начинает видеть необычные вещи, но не понимает, как на это реагировать. Между Наоки и Такумой существует общее прошлое, о котором Наоки не помнит.