Инструктор кандидатов в воздушно-боевые маги

В описанном мире человечество было атаковано магическими бронированными насекомыми, что вынудило людей жить в парящих городах. Те, кто способны сражаться с этими насекомыми, называются воздушно-боевыми магами. Главный герой, Каната, когда-то был известен как "Черный мастер фехтования", но сейчас презираем всеми как "Предатель". Однако, ему приходится стать инструктором взвода E601, команды, которая постоянно проигрывает. Взвод состоит из трех девочек - Мисоры, Лекты и Рико, у которых есть свои особенности. Таким образом, начинается история, где переплетаются судьбы этих героев.