С детства Макото считали ненормальным из‑за его «извращённых» желаний и странных увлечений, поэтому он привык жить в изоляции и скрывать свои фантазии. Всё меняется, когда ему попадается подозрительная книга о призыве демонов: обряд неожиданно срабатывает, и перед ним появляется величественный, опасно прекрасный и чересчур разговорчивый эрцгерцог мира демонов по имени Джей. Джей обещает исполнить любое желание в обмен на душу, и Макото наконец решается воплотить свою самую тёмную мечту — вплоть до желания вкусить демонические внутренности. Но сделка оборачивается куда более серьёзными последствиями: Джей привязывается к «ужасному» Макото и превращает его в демона, намереваясь воспитывать и обожать его в аду. Теперь Макото предстоит освоить хрупкие правила и этикет мира демонов — иначе цена незнания окажется предельно жестокой: его душу могут разорвать на части. Это мрачная история о запретных желаниях, сделке с адской властью и болезненной близости, где каждое исполненное желание меняет самого человека.