Летучая мышь в лазурном небе

Ранней весной в холодном ручье Тиёдзуру находит потерявшего сознание ребёнка с похожим на летучую мышь родимым пятном на левой щеке. Помня слова отца о необходимости заботы господина о подчинённых, Тиёдзуру позволяет мальчику, назвавшемуся Хэмпукумару, остаться в поместье. Однако вскоре одна за другой начинают раскрываться тайны загадочного ребёнка, и спокойной жизни приходит конец.